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橡胶产业经济动态信息简报2018年第4期(总第7期)

模块一:国际橡胶产业经济动态

1、基本面尚未改善 涨价可持续性存疑

橡胶盼星星盼月亮,终于等到多头资金入场。8月21日上午,沪胶在黑色系整体走弱的情况下表现相对低迷,不过下午13:40分左右沪胶期价快速走强,此前纷纷流出的资金加速大规模流入,当日沪胶流入逾6亿元,远月1901合约和1905合约尾盘以涨停报收,近月09合约单日涨近700元/吨。

一位分析师称,“胶价已经在低位徘徊了过长的时间,今日大笔资金从其他大宗商品流出,并转出流入橡胶,从而推高胶价。”

而多头炒作素材并非来的无厘头。近期印度橡胶主产区发生洪涝灾害事件发酵,橡胶预计减产,有需要增加其他囯家进口满足国内需求的可能。但实质影响力度仍需观察。另有消息称马来西亚橡胶局长与海垦集团签署备忘录,推动改性橡胶沥青公路,据说加入5—10%天胶可提升公路寿命。

值得注意的是,业内人士提醒,“低价位给了投资者一次机会,对印度洪灾之类的消息作出反应并做多橡胶,但由于橡胶基本面尚未改善,这种反弹势头或许不会持续太久。”

多方消息利好资金借势入场

据了解,印度南部喀拉拉邦近来遭遇百年一遇的特大洪灾,部分地区的季候风骤雨量已比正常情况多出41%且还有暴雨警告。喀拉拉邦首席部长办公室公布的数据显示,自5月29日以来,该邦已有324人死于洪灾,超过22万人无家可归,当地经济损失已经接近30亿美元。

印度喀拉拉邦是印度橡胶、茶叶、咖啡和香料的主要产地之一。印度内政部说,当地3.25万公顷农作物受损。印度喀拉拉邦天胶产量占印度总量的70%,当地胶农主要以种植天胶为主,是传统的天胶主产区,如后期产量无法跟上,此次洪灾可能导致印度地区供需产生缺口,增加未来从其他产区的进口量。

宝城期货天胶分析师陈栋认为,除了印度洪灾的影响以外,中美贸易问题久悬不决及可能生变也可能是导致胶价飙涨的一个主要原因。他认为,近日中美高层将会晤并商讨贸易问题,双方和谈的空间有多大让市场充满了遐想。今年8月2日,美方发布声明:考虑将对华301措施中2000亿美元产品清单的征税率从10%增至25%,清单中包含了大部分轮胎等橡胶产品。一些投资者认为,2000亿美元产品清单的税率存在缓和的空间,给沪胶下游需求带来利多。

消息面上,20日海南省农垦投资控股集团有限公司与马来西亚橡胶局在北京人民大会堂签署合作谅解备忘录,双方将在促进改性橡胶沥青道路技术商业化、加快研制和应用智能割胶设备两方面开展深入合作。特别是改性橡胶沥青道路技术的应用,不仅有利于中马两国交通基础设施建设,而且,还能将技术应用于“一带一路”沿线国家道路建设,让更多国家享受科技成果带来的好处。

基本面尚未改善涨价可持续性存疑

印尼、印度等地区减产或成定局,但是短期内,天胶依然面临着大量的库存,真正要迎来持续性上涨,仍需基本面的支撑。

国投安信期货分析认为,天胶价格过度下跌(RU1809跌破万元关口,并罕见贴水),上游行业陷入僵局(马来西亚寻求中国帮助),宏观沪胶存在超跌反弹的需求。不过,中国汽车和轮胎等下游行业需求走弱,远月RU1901合约和1905合约的巨高升水都会限制胶价反弹高度。

华闻期货分析,天胶现货市场商家多封盘,基本无报价。但国内货源充裕,高库存压力短期难以缓解,下游工厂采买情绪不高,其中山东东营地区部分轮胎工厂因暴雨影响,短暂停工,市场整体交投平淡。总体而言,目前国内产业链基本面未发生边际改善,仍不建议抄底,短期观望为主。

2、6月马来西亚天然橡胶产量环比增加

马来西西统计局周一公布的数据显示,该国2018年6月天然橡胶产量为41,578吨,较5月的35,761吨增加16.3%,较去年同期水平下降17.9%。

6月,浓缩乳胶平均价格为每公斤439.83仙(1仙=1/100林吉特),而马来西亚SMR20橡胶价格为每公斤545.20仙,两者分别较5月份均价下跌了9.7%和2.8%。

6月马来西亚天胶出口量为52,395吨,环比减少8.5%。主要出口目的地为中国、德国、伊朗、土耳其和美国。

当月,马来西亚国内天胶消费量减少7.3%,至40,830吨。橡胶手套行业使用了31,391吨天然橡胶,占该国国内总消费量的76.9%。天然橡胶库存为196,410吨,较5月底时的216,217吨减少9.2%。

3、柬埔寨前7月天然橡胶出口量大增

柬埔寨2018年1~7月天然橡胶出口总量达到10.05万吨,较2017年同期上升20%;天然橡胶出口收入1.42亿美元,较2017年同期下降1.5%。

1~8月份一吨干胶平均成本在1412美元,比2017年成本低305美元/吨,其主要出口国为马来西亚,越南,新加坡和中国。

目前根据官方数据统计显示,柬埔寨天然橡胶种植面积有43.63万公顷,其中开割面积17.3万公顷。

4、泰国上半年天然橡胶出口情况

凤凰网消息:据泰国海关数据,2018年上半年,泰国出口天然橡胶(11845,-80.00,-0.67%)(含烟片胶、标胶、乳胶、邹橡胶、复合橡胶及其他)共186.84万吨。其中烟片胶出口量29.14万吨,标胶出口量75.10万吨,乳胶出口量64.29万吨。出口量低于2016年同期,高于2017年同期,料与泰国政府于一季度限制出口有关。烟片胶相对价格更贵,市场流通性弱于其他胶种,近三年出口情况变化不大。

2018年一季度泰国烟片胶、标胶出口量均走低,主要因产胶国1~3月份削减出口计划的实施有关。因其中并未涉及乳胶,故乳胶出口情况表现良好。标胶出口量同比降幅在13.23%,近年来混合胶受青睐度增加,在一定程度上挤占标胶市场。乳胶出口量同比大增,增幅为18.90%。

随着限制出口政策执行到期,4月份,泰国标胶出口量环比大增140.48%,烟片胶出口量也出现增长,但增幅相对较窄。而与此同时,乳胶出口量却出现明显缩窄,且三季度出口量始终表现欠佳。这主要与美元升值有一定的关系。泰国乳胶出口以美元计价,自4月份开始,美元升值,进口成本压力增加且因汇率不稳存在一定的风险,故其他国家的进口商买盘情绪谨慎。标胶跟烟片胶的出口情况也出现一定程度的下滑。期货市场长期的横盘,令市场缺乏操作空间,商家利润普遍受损。

预计,2018年三季度,泰国天然橡胶出口情况将明显好于二季度。因6月份开始,美元升值更为明显,汇率波动令进口市场情绪愈加谨慎,且7~8月份是最大的天然橡胶消费国—中国的需求淡季,故7月份泰国出口量料不及30万吨。但自8月下旬开始,中国下游需求逐渐复苏,且泰国方面并未出现大的自然灾害,天然橡胶产出将逐渐增加,故8~9月泰国天然橡胶出口量料均大于30万吨。

5、全球天然橡胶产业链供需情况分析

供给侧:

从产区情况来看:今年国内外产区天气基本正常,东南亚主产国产量大幅回升。从国内产区来看,据业内调研,目前胶价已跌至较低区间,虽有部分胶农因当前较低的橡胶价格放弃割胶,但整体数量不大,胶林依旧保持着80%左右的开割率。随着国内产区进入旺产期,橡胶产量仍将逐步增长。尽管割胶期胶价低迷且进一步下挫,但产量仍然创下历年同期新高。据了解,今年三月之后,东南亚主产国橡胶产量增幅均维持在15%及以上。除了印度和马来西亚割胶意愿较低,其余产胶国均保持着产量的增长。

从泰国原料市场报价来看:截止7月26日,烟片报价44.8泰铢/公斤,同比2016年和2017年均出现20%以上的降幅;生胶片报价43.3泰铢/公斤,同比2016年下降27%,同比2017年下降19%;胶水报价42泰铢/公斤,同比2016年和2017年降幅超过10%;杯胶报价36泰铢/公斤,同比2016年和2017年降幅亦超过10%。原料价格连续走低,显示目前供应量较大,且随着新胶产量继续增加,后市供应压力明显。

由于2010-2011全球大量增加新种植面积,目前进入成熟期,近7年总面积增长1.4%,成熟区域增长2.1%。因此,2018年仍然处于产量释放的阶段,预计今年产量仍维持5%左右的速率增长。援引ANRPC预测:1月至6月,全球天胶产量同比增长4.5%至621.4万吨,越南、马来西亚、印度天胶产量同比分别下滑-19.2%、-20.4%和-8.1%,而泰国、中国分别增长13.1%和21.6%;全年天胶产量增长5.2%至1404万吨。根据天然橡胶割胶季节性来看,三、四季度是传统割胶旺季,随着全球主产区逐渐进入增产期,天胶产量将保持稳定速率增长。如果后期产胶国未遇洪水等自然灾害的话,预计全年产量有增无减,旺季阶段胶水产出压力将持续凸显,从而增加天然橡胶市场的供应压力。

我国进口方面:为缓解产胶国供应压力增加给胶价带来的负面冲击,今年一季度,泰国、印尼和马来西亚出台了限制3个月的橡胶出口措施。在此政策的影响下,1-3月国内进口同比增长速度得到一定缓解。叠加三、四月为下游需求旺季,轮胎开工维持高位,同时这段时间为国内天然橡胶低产期。因此,从三月底一直到五月中旬,国内青岛保税区一直维持去库存的状态,库存水平一度低于13-17年同期水平。

然而,由于在3月底出口削减计划结束后,主产国也未再出台延期实施的决议。并且随着5、6月份国外主产区顺利开割,主产国天胶出口量明显释放。海关数据显示,2018年6月中国进口天然橡胶及合成橡胶共计60.4万吨,环比5月降低6.93%,较去年同期增长16.2%,进口量连续两个月同比高增速,并创历史同期新高。除此之外,2018年6月,越南出口天然橡胶12.2万吨,同比微增0.5%,环比增长12.5%;今年上半年,越南共出口天然橡胶56.5万吨,同比增长16.8%。

橡胶进口量大幅增长令国内去库存化受阻,大量船货在5、6月份到港,使得青岛保税区橡胶库存结束了连续3个月的环比下降趋势重回上涨趋势。截至2018年7月16日,青岛保税区橡胶库存增长约6%,时隔3个月,青岛保税区橡胶库存重回20万吨。

从交易所库存来看:目前仍旧保持净流入,截至7月27日当周,上期所库存52.698万吨,环比上月增加2.19万吨,同比增加14.42万吨。目前库存已超过50万吨高位,如此高的库存表明未来1809合约面临的交割压力较大,巨大的库存对天然橡胶期货价格有一定压制,也是胶价持续维持弱势的重要原因。若1809合约交割前价差不能顺利回归,交割压力将积压至1811合约释放。如此巨大的交割压力势必会持续打压期货价格,待仓单压力完全释放,巨量期货库存流入现货市场,对现货流动性造成极大冲击。

需求侧:

从轮胎市场来看,今年上半年轮胎厂开工率尚可,6月份受到上合峰会的影响,部分工厂停产3-15天不等,产销均有一定程度回落。但在青岛上合峰会召开引致的停限产过后,轮胎企业复工积极性普遍较高。据了解,企业基于对夏季高温期间工业企业限电的担忧,备货积极性较高。并且眼下橡胶原料价格低廉,企业在原料低价期进行生产备货也较为划算,因此轮胎企业普遍积极生产。另外,从业内调研情况来看,厂家多通过改变存货周转天数来制定产销计划,因此开工率会保持在一个比较稳定的情况。

虽然目前企业开工率较高,但轮胎终端市场的需求状况依然较为一般。目前轮胎消费处于淡季往旺季转换的时期,过高的开工率将导致7月份整体轮胎厂商库存压力逐步上涨。当前卡客车胎经销商处的库存水平已经较高,后市成品轮胎库存压力或将愈发凸显。不过,随着夏季高温来临,各地气温上升,轮胎消耗增大,季节性利好对轮胎替换需求有一定带动。

我国内需方面:从配套需求来看,下半年配套胎销量或会因为挂车购置税减半优惠政策的实施而获得一定程度的改善,但预计改善幅度较为有限,配套胎需求依然难有明显增量。而替换胎需求方面,虽然当前重卡保有量由于去年销量大增而有所增加,但由于受环保限产的影响,当前物流市场景气度明显下降,车辆换胎频率也随之下降。且治超之后车辆标载,轮胎磨损率下降,替换胎销量在18年的增幅或较为有限。

我国外销方面:7月10日特朗普政府发布了一份针对中国2000亿美元商品加增关税的计划,其中包括4001项下全部天然橡胶、4002项下全部合成橡胶、4011项下全部橡胶外胎、4013项下全部橡胶内胎、4015项下全部硫化橡胶衣着用品、以及4016和4017项下全部橡胶制品。作为轮胎出口大国,中美在轮胎产品领域频频发生贸易摩擦,同样也使得国内一些依赖出口的轮胎企业在经营上步履维艰。不过,经过多年来不断的“双反”,国内许多轮胎企业也在积极调整出口战略。

从2017年轮胎出口去向来看:我国轮胎主要出口至东南亚、欧洲及美洲地区;东南亚等新兴国家由于基建的发展对卡客车轮胎需求较高,后期市场空间较大;欧盟地区对国内乘用车胎、卡客车胎需求均较高,进口于中国的轮胎在其整体进口占比50%左右;北美洲地区由于近年来美国对我国轮胎双反制裁,其市场已被泰国、印尼等国家轮胎出口占据,未来我国轮胎出口主方向仍然是亚洲及欧洲地区。但是,这些地区的多个国家已经对中国轮胎大量进入表现出担忧,尤其是印度已经发起了对我国卡客车胎的反补贴调查,欧盟也在5月份作出决定对进口自我国的卡客车轮胎产品征收反倾销税,后续不排除其他国家和地区对我国卡客车轮胎进行双反的可能。

从终端市场来看:今年以来,国内重卡市场销售表现较为亮眼,6月我国重卡市场销售11万辆,环比下降3%,比去年同期9.76万辆增长13%。上半年,重卡市场累计销售66.98万辆,比去年同期的58.37万辆实现增长15%。今年上半年重卡市场在去年同期高销量基础上仍能取得增长,主要体现在工程车消费的带动,基建类固定资产投资月度增速持续超预期,使得重型工程车的市场需求和销量表现也连续超预期;另一方面,多地限制国三柴油车进城或鼓励淘汰更新国三柴油车,旧车集中替换带动新车消费,对重卡新车购买需求带来利好。此外,从季节性角度,每年二季度是重卡销售旺季。

多重关联因素叠加下,让今年上半年的重卡市场在去年同期高销量基数的基础上,仍然取得了增长。然而,从7月份开始,各家主流重卡企业接到的订单数量都有较大回落,全行业将逐渐进入了淡季。

工程车方面:2017年四季度以来,工程类重卡销量增速持续高于物流类重卡,主要是受国内基建投资提振。但2018年3月以来基建投资增速已经回落,受此拖累,预计后续工程类重卡销量高增速也难以持续。

物流车方面:虽然今年5月国务院常务会议决定从18年7月1日至2021年6月30日,对挂车减半征收车辆购置税,实施购置税减半的优惠政策有利于提振半挂车销量。受此影响,今年下半年半挂车销量将获得一定程度的改善。但由于17年物流类重卡销量大幅增长,目前的市场保有量已经接近400万辆,而受环保限产等因素的影响,当前市场流通货源明显减少,车多货少导致司机等货周期拉长,物流市场景气度明显下降。在当前的市场环境下,购置税减半政策所能带来的挂车新增和替换需求均会比较有限。

模块一:全球橡胶产业资讯

1、天然橡胶产区现状分析

国家石油化工网2018-5-15撰文《橡胶产区现状知多少
年内供应料宽松》,主要针对国内云南、海南产区及国外东南亚主产区,就近一段时间产区的相关情况进行简单总结。

天然橡胶国内产区现状

云南产区近期全乳胶收购价格约在9.8-10.2元/公斤,标二胶原料收购价格在8.4-8.8元/公斤。西双版纳地区近期几乎每天下雨,个别区域有大暴雨,影响割胶进度。海南产区近期国营原料收购价格在12.0-12.2元/公斤,民营原料收购价格在12.3-12.5元/公斤。国营农场开割面积已达8成,但民营农场开割面积在5成左右,主要因原料价格偏低打击胶农割胶积极性导致。据悉,因槟榔、香蕉等水果价格较好,部分民营胶林的工人转向其他工种。目前不少民营工厂收购原料显不足,部分工厂推迟到5月20日之后正式生产。但从产区胶树表现来看,长势良好,无病虫害发生,预计随着产区开割面积的扩大,产量将增加。

天然橡胶东南亚产区现状

泰国产区:已顺利开割,但因雨水影响,产出并不十分顺畅,多数加工厂表示原料收购偏紧,胶水收购价格在45-50泰铢/公斤。气象厅天气预报显示,9-13日,泰国多地区将有暴雨,泰国东部的罗勇府,南部的素叻他尼、洛坤府等均可能会受到影响,或造成产区供应阶段性偏紧。但泰国主产区的胶林,如素叻他尼,橡胶树长势良好,外劳逐渐回归,预计5月底,泰国天胶产量将明显释放。

越南、柬埔寨产区:虽然越南产区今年提前开割半个月左右的时间,但因开割初期,降雨偏少,天胶产出较少,越南多数橡胶加工厂存有一定库存,开工相对缓慢。进入5月份后,胡志明市等地迎来几波降雨,胶水产出已较为顺畅,收购价格在29000越南盾/吨左右,预计工厂将于5月中旬全部开工,目前不少工厂已经开始销售新胶。柬埔寨产区因近期雨水较多,大部分工厂反应原料收购困难,5月份将向雨季过渡,雨水增多,更利于橡胶树的生长。近年来,因柬埔寨原料收购价格相对更低,不少原料流入越南境内。

印度尼西亚产区:棉兰偏南部的橡胶种植园正在经历二次落叶,橡胶生产中断。印尼橡胶公司橡胶协会秘书长伊迪。伊尔瓦西亚解释说,在2018年初发生的第一次落叶是一个自然的年度循环,因为植物适应环境条件的机制进入旱季。然而,从四月初到现在的第二次落叶被认为是反常天气的影响,降雨突然变得很多,刺激了真菌的生长。据了解,受影响的工厂产量占北苏门答腊岛总产量的两成左右,周边工厂原料采购竞争激烈。有产区人士预计7月份后将渐渐恢复正常。

综上所述,除印尼部分产区外,主产区天然橡胶的长势均较好,短期的供应偏紧主要受雨水、胶工短缺等问题影响。若年内无大型天灾,预计天然橡胶的产出情况将颇为乐观。

2、全球橡胶消费量坚挺增长

国际橡胶研究组织4月公布的统计数据显示,近年来,全球橡胶消费量持续稳定增长。2017年,全球橡胶消费量达2827.7万吨,同比增长3.0%。其中,中国橡胶消费量占比达3成,连续3年居全球橡胶消费量首位。印度、泰国、越南等亚洲新兴国家的橡胶消费量也呈平稳增长态势,与中国一起拉动了全球橡胶消费量的增长。

2017年中国橡胶消费量943.2万吨,增长2.9%,继续坚挺增长,连续2年超过同比业绩。中国国内汽车产业的轿车和商务车生产平稳发展,以此拉动了橡胶消费量的增长。居第2位的美国橡胶消费量284.3万吨,基本持平。2013年美国的橡胶消费量跌至260万吨,但2014年以后开始回升,反映出美国经济的复苏。排第3位的印度橡胶消费量167.9万吨,增长3.5%。近年来,印度车市规模急剧扩大,新车销量预计到2020年有望超过日本。居第4位的日本橡胶消费量155.6万吨,微增0.8%。近年来,日本的橡胶消费量呈持续减少趋势。不过,2017年以车用轮胎为首,车用橡皮软管、建筑机械和机床用高压橡皮软管的市场需求,在时隔数年后首次超过同比业绩。但日本国内橡胶消费量能否藉此大幅增长尚难预测。排第5位的泰国橡胶消费量127.5万吨,同比增长10.7%。泰国整车制造厂和零部件制造厂的发展正在加速。与之相关,预计泰国的橡胶消费量将持续扩大。据此,排在前5位的国家,其橡胶消费量在全球橡胶消费量所占的比例达到约6成。

此外,橡胶消费量排名前15位的国家中,增长率最高的是2016年排名在第12位的越南,2017年的增幅高达20.5%。越南以其廉价的劳动力,吸引日本和韩国等电子设备制造商相继前往投资办厂。越南作为东盟新的生产基地引人注目,今后橡胶消费量的增长也在意料之中。

东南亚国家中,印度尼西亚橡胶消费量以97.18万吨排名第6位,同比增长5.7%;马来西亚以89.03万吨排在第8位,同比增长6.8%,其橡胶消费量的增长主要是依靠汽车、摩托车制造和车用轮胎需求的拉动。

根据中国橡胶网王英斌4月24日(

3、天然橡胶需求量将再增长

根据天然橡胶生产国协会的统计,到2018年,全球对天然橡胶的需求量将增长2.8%,比2017年的1.2%增加一倍多。

ANRPC表示,全球经济的改善对这一增长做出了主要贡献,美国最近批准的税收政策的改变也产生了部分影响。此外,由于石油输出国组织的石油减产和中东地区的政治紧张局势,商品市场价格前景预计将在2018年加强。天然橡胶的全球供应商基本为ANRPC成员,今年产量预计将上涨4.5%至1380万吨。今年产量增长率略低于上年的4.7%,主要原因是泰国产量预计下降438万吨。

ANRPC在1月份回顾市场表现时表示,中国胶农在越冬季节里减少了橡胶的产量。该机构表示,不久其他主要生产国将出现同样的季节性因素,同时,天然橡胶供应可能会放缓,未来几个月天然市场的供需型将呈均衡态势。

根据中国橡胶网司先超3月1日(

4、2025年的全球橡胶供应等会怎样?

根据透明度市场研究公司的最新报告,全球橡胶制品市场预计到2025年将达到1510亿美元(约合9443.2亿人民币)。

全球橡胶制品工业的发展在很大程度上依赖作为原材料的天然橡胶。天然橡胶市场目前仍处于供过于求的状态,主要归结于主产区天然橡胶种植面积不断扩大和轮胎行业增长放缓等,报告预计到2025年全球范围内天然橡胶产量仍将过剩。

全球橡胶消费量在2016年增长约为3%,汽车行业对全球橡胶工业产品的需求占据了其中的大部分比例,也是推动行业发展的主要动力。原材料供应波动和橡胶价格波动是预测期内工业橡胶制品市场的主要限制因素,由于天然橡胶高度波动的价格和不稳定的供应,迫使越来越多消费者从天然橡胶转向采购合成橡胶,使得丁苯橡胶,丁腈橡胶等合成橡胶预计将以显着的速度增长。在发达国家,超过50%的橡胶用于汽车轮胎和管材,现代汽车拥有超过300个由橡胶制成的部件。就地区而言,亚太地区市场占据了全球橡胶制品工业市场的最大份额,至少达到了三分之一。

报告中还特别提到,大中型橡胶产品生产设施遍布中国地域,由于中国橡胶工业的竞争实力日益增强,这一定程度上压缩了全球橡胶产品市场所有参与者的利润空间。

根据中国橡胶网司先超3月12日(

模块二:国内橡胶行业动态

1、首届全球天然橡胶发展论坛在广州召开

8月28日,由广东省农垦集团公司、上海期货交易所、中国热带作物学会、中国天然橡胶协会共同主办的首届全球天然橡胶发展论坛在广州隆重召开。近600名国内外嘉宾及专家学者齐聚羊城,以“共商共享胶合天下——‘一带一路’天然橡胶发展新机遇”为论坛主题,共同探讨天然橡胶产业如何在“一带一路”倡议下,通过资源共享、贸易合作、技术创新、上下游产业链共荣共生,实现橡胶产业新发展。

论坛上,农业农村部农垦局副局长叶长冮表示,中国天然橡胶产业发展,与农垦系统,特别是与广东、海南、云南三个垦区的建立和发展密不可分,而广东农垦正是今天论坛的主办方之一。60年多年来,农垦人艰苦耕耘,我国天然橡胶产业从无到有、从小到大,逐步形成了较为完善的天然橡胶产业体系。与此同时,三大垦区还走出国门,在全球天然橡胶优势区域开展农业对外合作,目前已在一带一路沿线近10个国家投资建设了天然橡胶的种植、加工、销售项目,成为国家农业对外合作的排头兵。

广东省农垦集团公司总经理支光南表示,天然橡胶产业广东农垦国家战略资源产业板块的重要组成部分,是广东农垦的建垦之基、顶门长子。进入新世纪以来,广东农垦贯彻落实国家“走出去”战略和“一带一路”倡议,在天然橡胶产业领域加强与东盟国家的农业对外合作,在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、老挝、新加坡、印度等多个国家投资建设,形成了天然橡胶种植、加工、销售的全产业链经营格局,较好地促进了双方和多方合作共赢,实现共同发展。

论坛上,著名经济学家、国家发展改革委原副秘书长范恒山,以近年中国经济发展基本特征为着力点,对中国经济进行了宏观揭示,并表示对于中国经济未来发展走势呈乐观自信态度。泰国橡胶管理局局长Yium
Tavarolit、印度尼西亚商务部国际事务司(亚太经济合作组织与国际组织谈判)司长DenyW.
Kurnia、老挝天然橡胶协会副会长Chounramay
Saneu、中国橡胶工业协会轮胎分会秘书长史一锋、华泰期货刘东东、白石资产王智宏等嘉宾发表了主题演讲,分别围绕泰国、印尼、老挝等主要产胶国的天然橡胶产业政策,中国2018上半年轮胎产业运行情况,金融衍生品在橡胶产业链风险管理中的运用,新形势下天然橡胶投资逻辑演变等天然橡胶产业界所关心的问题进行了精彩的分析与解读。

本次论坛还组织了“天然橡胶产业创新带来的机遇”和“第4季度天然橡胶市场行情研判”两场对话交流,邀请了天然橡胶上下游知名企业负责人,橡胶种植、加工技术科学家,产业界代表,期货、投资等方面的专家,就全球天然橡胶行业发展与政策方向、橡胶产业与金融期货的机遇、天然橡胶产品加工应用创新等方面进行了互动交流,让参会者对于天然橡胶产业发展的难题、市场潜力、科技创新有了新的了解

2、2018年目前中国天然橡胶供应稳定

目前,中国天然橡胶供应端无需担忧。一方面东南亚天然橡胶主产国将由增产期步入高产期。ANRPC最新报告显示,2018年5月,东南亚主产国天胶产量约1033千吨,同比增长15.65%,环比增长1.76%;1-5月东南亚天胶累计总产量约4604.8千吨,累计同比增长6.63%。其中,马来西亚产量45千吨,同比增长2.27%;越南产量100千吨,同比增长42.86%;泰国产量342.1千吨,同比增长14.91%;印尼产量371千吨,
同比增长15.22%;中国产量96千吨,同比增长22.14%。另一方面,泰国、印度尼西亚和马来西亚构成的国际橡胶三方委员会的协议出口吨位计划已经结束,近两个月中国天然橡胶进口恢复较快。中国海关总署最新统计数据显示,6月中国天然橡胶进口量约为23万吨,同比增长15%,合成橡胶进口量约为38万吨,同比增长18.75%,1-6月中国天然橡胶和合成橡胶累计进口分别119万吨和214万吨,累计同比增长-17.6%和8.9%。

今年以来,中国天然橡胶需求端乏善可陈,在中国汽车刺激政策结束之后总体平淡,尤其是乘用车市场预期更为悲观,重卡市场也远不如前两年那么火爆。中国汽车工业协会的最新数据显示,2018年6月中国汽车产销量分别229和227.4万辆,同比分别增长5.66%和4.7%,环比分别下降2.32%和0.6%,1-6月中国汽车累计产销量分别1405.77和1406.65万辆,累计同比分别增长4.15%和5.57%。6月中国重卡销售11万辆,环比下滑3%,同比增长13%,1-6月累计销售66.98万辆,累计同比增长15%。

今年以来,上期所天然橡胶库存持续攀升,仓单节节高升,双双再创历史新高。截至2018年7月20日,上海期货交易所天然橡胶库存小计较上周上升了5107吨至525039吨,天然橡胶库存期货较上周增加了6000吨至481010吨。上海期货交易所天然橡胶库存之所以持续增加,与沪胶期货远月合约期货价格巨大升水密切相关。此外,青岛保税区橡胶库存也继续回升。最新统计数据显示,截至2018年7月中旬,青岛保税区橡胶总库存续升6.15%至20.01万吨,天胶库存续升7.09%至7.85万吨,合成胶库存续升5.74%至11.79万吨。

3. 2018年1-7月中国天然橡胶进口量同比下降12.2%

据中商产业研究院数据库显示,2013年-2015年中国天然橡胶进口量逐渐上升,2015年中国天然橡胶进口量为274万吨,同比增长4.8%。2016年中国天然橡胶进口量有所下降,2017年中国天然橡胶进口量回升;2018年1-7月中国天然橡胶进口量为140万吨,同比下降12.2%。

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数据来源:中商产业研究院数据库

2013年-2016年中国天然橡胶进口金额逐渐减少,2016年中国天然橡胶进口金额为3353.6百万美元,同比下降14.3%。2017年中国天然橡胶进口金额大幅度回升,2018年1-7月中国天然橡胶进口金额为2024.7百万美元,同比下降32.9%。

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数据来源:中商产业研究院数据库

2018年1-7月中国天然橡胶进口数量及金额增长率情况

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数据来源:中商产业研究院数据库

来源:中商情报网

作者:云南省橡胶产业技术体系产业经济研究室 王奕 陈良正

模块二:我国橡胶产业资讯

1、从数据看2017年橡胶行业经济运行

3月28日,在中国橡胶工业协会于青岛举办的全球橡胶行业规模最大的国际盛会——2018中国橡胶年会上,中橡协会长邓雅俐在报告中全面总结了2017年中国橡胶行业经济运行情况。

〖国家统计数据〗
2017年,全国橡胶制品行业规模以上企业3644家,减少324家;主营业务收入9599.36亿元,同比增长8.21%;利润总额535.5亿元,增长1.80%;完成固定资产投资1725.5亿元,下降2.40%,其中轮胎投资427.0亿元,下降23.5%,连续4年下降;资产总计8524.49亿元,增长8.62%。
2017年,全国橡胶制品出口贸易总额465.4亿美元,增长4.94%;占比达全国石化行业的24.1%,减少1.9个百分点,但仍是石化行业第一大出口行业。

中橡协统计数据〗中国橡胶工业协会重点统计的42种橡胶制品中,28种产品产量增长,占比66.67%。其中,与消费市场关系密切、与环保和绿色制造相关、与基础设施建设相关、与国家重点工程相关的产品产量,实现较快增长。据协会对407家重点企业统计,2017年,统计企业销售收入增长14.99%,增幅较上年增加10.56个百分点,较2015年增加26.29个百分点,扭转了自2012年以来的低迷态势。统计专业中,仅胶鞋销售收入负增长,延续2012年以来的低迷态势;橡胶助剂增幅低于上年度,力车胎、管带、炭黑、废橡胶综合利用专业扭转上年度下降态势。

统计企业出口交货值增18.33%,增幅较上年增加18.54个百分点,较2015年增加30.43个百分点,扭转了自2012年以来的出口低迷态势;出口率为30.91%,增加1.85个百分点。其中,橡胶管带、废橡胶综合利用2个专业负增长;力车胎、橡胶制品、乳胶、橡胶机械模具、橡胶助剂、骨架材料6个专业保持增长态势且增幅扩大。

行业效益分化,苦乐不均,产业链利益倾斜。2017年,国产合成胶产量增长3.97%,实现利润增长48%;炭黑产量增长6.23%,利润增长400%;橡胶助剂价格上涨20%-40%,最高涨幅在70%以上;下游产品中,管带、制品等实现利润保持增长,轮胎、力车胎增产增收不增利,实现利润分别下降49.56%、35.10%。企业亏损面降低4.35%,亏损额增加52.18%;产成品库存额上升17.27%。

〖橡胶消耗量〗
2017年我国橡胶消耗1010万吨,其中天然胶540万吨,增长10.20%,合成胶450万吨,增长1.12%。

〖市场价格指数〗 2017
年国内轮胎市场价格基本平稳,但在成本推动下,价格总体有所上涨。市场监测显示,载重子午胎(12.00R20-18PR)年均价为2178元/条,上涨3.0%;轿车子午胎(215/55R16)均价为609元/条,上涨10.4%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)676元/条,上涨5.4%。包括出口在内,总体看,轮胎价格有不同程度上涨,但与成本上升相比,涨幅仍很有限,行业效益持续下滑。轮胎市场形势日益严峻,竞争不断加剧。

根据中国橡胶网杨宏辉3月28日(

2、天然胶市场行情将怎样?

在3月27日青岛召开的中橡协橡胶材料专业委员会理事会上,对于今年的橡胶市场行情,云南天然橡胶产业集团有限公司董事长李思军认为在供给端仍处增产周期,即便主产国出台托底胶价政策,通常难以对供需面构成实质影响。

反观需求面,国内需求端忧患重重,难有明显增量,而社会库存的去库存比较漫长,加之国储局机构改革,轮储暂时搁置。所以依旧不看好今年的价格走势。

根据中国橡胶网郝章程3月29日(

3、进口天胶价格下滑,国内天胶或有转机?

2018年第一季度,中国共进口天然橡胶55.9万吨,同比下滑26.5%。其中,烟片胶和标胶同比下降21.8%和35.3%,而乳胶同比增加24.1%。上周我们介绍过,今年1~4月累计进口量为208.1万吨,这里的总量包括合成橡胶,同比下跌11.5%,中国橡胶进口量呈持续下降趋势,其中2、3、4月降幅较大。原因很可能还是国内外两方面:

(1)国外数据方面:出口天然橡胶价格下跌在很大程度成为产胶国出口量下滑的原因。由于出口价格的下跌,越南单方面的数据显示,2018年第一季度越南对华出口天然橡胶总量下滑至27.5万吨,其中3月出口量约9万吨,第二季度第一月出口量仅为70653吨,环比3月下降7.1%。

(2)国内方面数据:云南产区近期全乳胶收购价格约在9.8-10.2元/公斤,标二胶原料收购价格在8.4-8.8元/公斤。近期由于滇南已进入雨季,普洱西双版纳等地区降雨频繁,部分地区甚至出现大暴雨,导致割胶工作无法正常开展,收购价持续维持低迷状态导致割胶规模不大。海南产区方面,近期国营原料收购价格在12.0~12.2元/公斤,民营原料收购价格在12.3~12.5元/公斤。国营农场开割面积稳定,目前已达到8成开割,而民营农场方面目前仅有一半开割,主要还是因为原料价格偏低打击胶农割胶积极性导致。

进口天然橡胶价格,总量的双减以及国内割胶规模尚小,是否会对国内天然橡胶价格有一定影响?

就目前来看,国内天然橡胶仍然处于去库存阶段,进口总量的减少只是市场去库存所表现的反应,短期内价格波动不会太大。国内海南产区胶树目前也长势良好,无病虫害发生,预计随着产区开割面积的扩大,产量还是会增加,未来供应产量的扩大对于价格向上也会有不利影响。短期内可能影响价格的动作应该会是计划今日美国召开的301调查听证会。届时天然橡胶网也会将有关内容及时发表。

再带来一组国外橡胶方面的新闻供大家参考。3月,美国天然橡胶进口量同环比双增至9.6万吨,同比增加9.5%,环比大增28.0%。从天胶主流品种看,除乳胶(同比降39.9%,环比增54.2%)外,其余品种均同环比双增。其中,标胶进口量8.1万吨,同比增加14.7%,环比增加28.8%。烟片胶同比增加13.2%,环比增加24.6%。

整体来看,一季度,标胶均保持同比增加,而乳胶单月均同比下滑。一季度,美国天然橡胶进口总量25.4万吨,同比增加6.8%。其中,标胶增加13.0%,烟片胶增加1.2%,乳胶下降47.2%。

3、海南推出天然橡胶收入保险

据中国网菜价频道消息,近日,海南首单天然橡胶收入保险投保生效。由白沙黎族自治县政府为该县打安镇2867户胶农的4万多亩开割橡胶投保,人保财险海南省分公司承保,双方约定每吨橡胶收入价格为1.6万元,这也是国内首单天然橡胶产业精准扶贫收入型保险。

白沙是海南橡胶种植大县,全县民营橡胶种植面积63万亩,实际开割面积30多万亩,年产干胶近两万吨。橡胶是白沙的支柱产业,收入占农民家庭收入的60%-70%。近年来,橡胶价格持续低迷,给胶农造成极大伤害,如何稳定橡胶价格,事关白沙全县近12万农民的收益。为此,白沙县政府积极探索用金融保险手段解决产业发展瓶颈。

2017年6月,在海南保监局、海南人保财险、新湖期货三方支持下,白沙县在全国首次试点天然橡胶“保险+期货+扶贫”,投保保费获得上海期货交易所资金支持。当年胶农获橡胶价格损失赔款50余万元,为橡胶产业扶贫走出价格困境探索出一条新路子,并得到海南省省长沈晓明充分肯定。

眼看今年橡胶开割在即,橡胶期货价格达不到收入预期,胶农的割胶积极性不高。为调动老百姓割胶积极性,打造橡胶产业精准扶贫新“增长极”,海南人保财险升级保险服务,为白沙县量身定制了天然橡胶收入保险。投保保费胶农自交10%,财政补贴90%,鼓励胶农按时割胶。

此次投保的天然橡胶收入保险以白沙县打安镇胶农开割天然橡胶作为保险标的,根据胶农投入的生产成本和市场价格预期确定保险金额。在保险期间,由白沙县政府物价部门负责采集橡胶收购价格并按时发布。胶农橡胶售价一旦低于每斤8元的约定保险金额,即视为保险事故发生,保险人则按收入差额给予被保险人经济赔偿。

凤凰网郭伟莹5月15日

4、海南橡胶集团世界首批克隆橡胶树丰产

5月3日,在海胶集团龙江分公司培苗示范基地,公司生产技术部部长何兴辉告诉记者,40亩的橡胶树组培苗顺利开割,就目前的情况来看,对比同期芽接苗增产30%,干含产量提高两个百分点以上。

这是与中国热带农业科学院橡胶研究所(以下简称“热科院橡胶所”)合作的成果。2009年,热科院橡胶所所长黄华孙、研究员华玉伟领衔的研究团队成功大批量培育出“橡胶树自根幼态无性系”,2012年海胶集团龙江分公司与该团队合作,种植了首批热研7-33-97组培苗,如今,仅仅定植6年半,就顺利开割,产量喜人。

根据云财经(

5、无氨橡胶保鲜剂在海南实现量产

中国产经新闻记者李学山2018-05-11报道,近日,海南中投无氨橡胶投资有限公司对外宣布,由该公司科技运营总监王向前研发的无氨保鲜剂及天然橡胶乳生物固化剂已经成功批量生产,这一技术可让橡胶生产过程中排出的废水灌溉农田、养虾养鱼。

据了解,目前的橡胶厂普遍使用氨水保鲜胶乳,再用甲酸或硫酸固化后做干胶,不仅对人体有毒副作用,在橡胶生产过程中产生的大量污染物,还给环境保护带来了巨大的压力,同时也造成了橡胶干含量减少、质量下降。

据王向前介绍,无氨保鲜剂是一种以纳米技术复合配方的生物制剂,在天然橡胶乳起到抑菌、杀菌、保湿和增加天然橡胶干含量的作用。同时,它能增强橡胶耐磨、韧性和强度、是氨水保鲜方法的代替品。天然橡胶经过保鲜后,可在常温下保鲜一年不变质,使橡胶乳新鲜如初。天然橡胶乳生物固化剂使用到橡胶生产过程中,能起到固化、防腐、漂白等作用,使橡胶乳固化快、颜色不变、强度增加,且无毒副作用,是甲酸或硫酸的代替品、它解决了橡胶废水污染问题。同时,据权威部门鉴定,该技术还具备提高橡胶质量、降低生产成本的优势。

目前,海南中投无氨橡胶投资有限公司已经取得了国家对无氨橡胶产品的认证证书。该公司董事长刘真有表示,该技术已经在澄迈县中兴镇积宝橡胶厂进行了工业化生产,“其排放出的水已灌溉水稻、玉米和各种素菜。并用此排放出的水进行养殖鱼类,效果良好。证明了此技术的橡胶生产加工排出的水无毒、无味、无害,可用做液体肥料。它的生产填补了天然橡胶加工世界的空白。”

6、海胶集团与热科院橡胶所搭建产学研一体化发展的命运共同体

据海南农垦报2018-05-10报道,5月8日上午,海垦集团副总经理、海胶集团党委书记、董事长王任飞率队赴中国热带农业科学院橡胶研究所(以下简称“热科院橡胶所”)调研,双方召开科技合作座谈会,并签订合作协议。

黄华孙对王任飞一行的到来表示欢迎。他表示,科技研发需要以产业需求为导向,热科院橡胶研究所十分期待与海胶集团展开交流合作。下一步该所将在关键技术上下功夫,开展优质良种良苗工厂化技术研发、试种与推广以及橡胶林下种养技术研发与示范应用,不断提升胶园单位面积的经济效益,助推海胶集团产业多元化发展。

王任飞强调,此次与热科院橡胶所签订合作协议,是贯彻落实习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上提出“做强做优热带特色高效农业,打造国家热带农业科学中心”的重要讲话精神,是积极响应海南省委省政府百日大招商活动的具体体现,也是海胶集团敲门招商、精准招商的具体行动。海胶集团正紧抓海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的重大机遇,践行“科技支撑”的创新发展理念,积极与科研机构共同搭建院企协同创新发展的合作平台。

在座谈会上,双方就合作方式、合作内容和合作期限等进行了商讨,并签订合作协议。接下来,双方将针对海胶集团的智慧胶园、综合利用示范基地、胶园林下经济、共享农庄4方面重点展开合作。海胶集团将借助热科院橡胶所智库优势,促进海胶产业结构调整,实现扭亏增盈的目标。

据介绍,海胶集团与热科院橡胶所将共享合作平台,搭建产学研一体化发展的命运共同体,即共享科技成果,由热科院橡胶所积极研发新技术,海胶集团负责推动成果迅速落地转化,双方构建经济共同体;共同打造世界最先进的研究应用示范园,借助雄厚的产业基础和科技力量,打造全球橡胶领域的中国名片;共同申报科研项目,争当科研和实体产业互利共赢的典范;携手融入“一带一路”建设,把产业成果带到东南亚和非洲等国家和地区,提升双方的软实力和话语权。

7、中国热科院与云南农业大学签署战略合作框架协议

4月28日,中国热带农业科学院李尚兰书记带队赴云南农业大学交流合作,与云南农业大学签署战略合作框架协议。张以山副院长、云南农业大学葛长荣副校长、云南省高原特色农业产业研究院李国春副院长共同在协议书上签字,李尚兰书记与云南农业大学吴伯志书记共同为院校研究生联合培养基地揭牌。

在合作交流座谈会上,李尚兰书记介绍了中国热科院的发展历程和基本情况。他指出,“十九大”以来,党和国家出台了一系列深化体制改革、促进乡村振兴的政策,近期,习近平总书记在庆祝海南省建省办经济特区30周年大会上提出,加强南繁科研育种基地建设、打造国家热带农业科学中心等若干指示要求,这为院校合作提供了良好机遇,院校在服务国家战略和“一带一路”倡议等方面有非常广阔的合作空间。

针对院校合作的重点方向,李尚兰书记提出如下建议:一是加强在中国热带农业科学院云南分院建设方面的合作,共同建设好云南农业大学热带作物学院;二是在高层次人才培养方面加强合作,共同建设本科生教学实践基地和研究生联合培养基地,重点培养热带农业“走出去”专业人才。三是在国际教育培训方面加强合作,共同开展国际留学生培养和热带农业援外技术培训。四是在协同攻关、协作推广方面加强合作,充分利用全国热带农业科技协作网、中国热带作物学会等重点平台,联合开展热带农业科技大联合、大攻关,协同推广一批热带农业领域的先进技术。五是在科技、人才交流方面加强合作,互聘专家教授,共享科技、信息资源,共建条件平台。

整理者:云南省橡胶产业技术体系产业经济研究室 毛昭庆 陈良正